Lista de verificación para la visita de obra: califica el trabajo y mide una sola vez

Una visita de obra tiene dos tareas: decidir si quieres este trabajo y reunir todo lo necesario para cotizarlo sin regresar. Al terminar esta lección tendrás una lista para antes, durante y después de la visita, las fotos que debes tomar, las preguntas que debes hacer, las señales de alerta y puntos extra para tu oficio.

1. Confirma el día anterior por mensaje: fecha, hora, dirección y quién va a estar. “¿Van a estar todos los que deciden sobre el proyecto?”
2. Revisa las fotos que mandó el cliente y tus notas de la primera llamada.
3. Revisa la antigüedad de la propiedad si importa para tu oficio. Por ejemplo, la regla de renovación con plomo de la EPA cubre el trabajo pagado que altera superficies pintadas en casas, guarderías y preescolares construidos antes de 1978, y exige certificación incluso a quien trabaja solo como propietario único. Si la casa se construyó antes de 1978 y el trabajo va a alterar la pintura, tómalo solo si tu empresa está certificada y sigues las prácticas de trabajo seguro con plomo de la regla; si no, recomienda una empresa certificada.
4. Prepara el equipo: cinta métrica y medidor láser, linterna, teléfono con batería cargada, libreta o plantilla de cotización, tarjetas de presentación, cubrezapatos y las herramientas que tu oficio necesita para revisar bien (medidor de humedad, probador de voltaje, escalera).
5. Calcula de 45 a 90 minutos para una visita residencial típica, más el traslado, como punto de partida. Anota tus tiempos reales para poder cobrarlos después.

Sigue el mismo orden cada vez, para no saltarte nada:

1. Escucha primero. Deja que el cliente te muestre el problema y lo que quiere. Anota sus palabras.
2. Mira toda el área, no solo el punto que te señalan. Anota lo que está al lado, arriba y abajo.
3. Mide todo lo que vas a cotizar, dos veces. Escribe las unidades junto a cada número.
4. Toma fotos (lista abajo).
5. Haz las preguntas del sitio (lista abajo).
6. Acuerden en voz alta qué entra y qué no: “Entonces la cotización cubre X y Y, no Z. ¿Correcto?”
7. Di qué sigue antes de irte: cuándo llega la cotización, por dónde llega y cómo aprobarla.

Pide permiso antes de tomar fotos dentro de una casa, y deja fuera caras y objetos personales.

• Toma amplia del cuarto o área, desde la puerta
• Acercamientos del problema y de todo lo dañado
• Cada punto que mediste, con la cinta en la foto
• Acceso: entrada, reja, escaleras, puertas por donde deben pasar los materiales
• Etiquetas y placas de serie de los equipos en los que vas a trabajar o que están cerca
• Daños que ya existían y que tú no causaste: rayones, grietas, manchas. Te protegen después.
• Servicios: llaves de paso, tablero, medidor, si importan para el trabajo

Para cualquier excavación, primero hay que marcar los servicios enterrados del sitio. El 811 es el servicio nacional gratuito de EE. UU. para antes de excavar, y pide contactarlo unos días hábiles antes de empezar a excavar.

No toda visita debe terminar en cotización. Ve más despacio, o retírate, cuando veas esto:

• La persona no puede aprobar el trabajo y el dueño no va a participar.
• Te piden saltarte un permiso o “no dejarlo por escrito”.
• El alcance cambia a cada rato y no quieren acordar qué entra y qué no.
• Quieren un precio firme en el momento por un trabajo que no has visto completo.
• Otro contratista dejó el trabajo a medias y no quieren decir por qué.
• Te dicen que nunca pagan depósitos, cuando tus condiciones lo requieren.

Decir “creo que no soy la persona indicada para este trabajo” es una respuesta completa.

1. Pasa en limpio tus notas mientras las recuerdas: medidas, fotos ordenadas por área, qué entra y qué no, y las preguntas pendientes.
2. Manda las preguntas pendientes al cliente el mismo día.
3. Arma la cotización con un alcance claro, partidas y supuestos.
4. Mándala en la fecha que prometiste, y pon una fecha de seguimiento en tu calendario.

Esta semana:

1. Copia esta lista en la app de notas o la plantilla de cotización que de verdad vas a usar en el sitio.
2. Agrega los puntos extra de tu oficio y las herramientas que tienes que llevar.
3. En tu próxima visita, toma el tiempo de cada parte, para saber cuánto duran de verdad tus visitas.

Cinta métrica y medidor láser, linterna, teléfono cargado para las fotos, libreta o plantilla de cotización, tarjetas de presentación, cubrezapatos y las herramientas que necesitas para revisar bien el trabajo según tu oficio, como un medidor de humedad o un probador de voltaje.

Como punto de partida, calcula de 45 a 90 minutos para un trabajo residencial típico, más el traslado, y anota tus propios tiempos. Los trabajos más grandes o complejos toman más; si no puedes ver todo en una visita, dilo y explica qué va a suponer la cotización.

Solo si viste todo y estás seguro de tus números. Si no, dile al cliente cuándo llega la cotización por escrito y cumple esa promesa.

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Contractor Starter Hub: Convierte consultas en trabajos, lección 2 de 5

• Lección anterior: Cómo responder a la consulta de un cliente nuevo: guiones, preguntas y siguientes pasos
• Siguiente lección: Cómo armar un presupuesto de construcción que gana trabajos y protege tu ganancia + plantilla gratuita
• Descarga de esta lección: Lista de verificación para la visita (PDF)
• Las cinco lecciones: Convierte consultas en trabajos